Automatización operativa
Automatización CRM y scoring
Sistema operativo que conecta captación, CRM, scoring, matching, revisión, correo, citas y solicitud de documentos.
- Responsabilidad
- Arquitectura de automatización, implementación y documentación operativa
- Periodo
- 2026
- Cliente
- Valora Asesores
El problema
El proceso comercial estaba repartido entre varias herramientas, estados y decisiones humanas. El cliente necesitaba una ruta controlada, auditable y comprensible para el equipo.
La solución
Diseñé la arquitectura operativa, workflows de n8n, reglas de scoring y matching, sincronización con HubSpot y Airtable, plantillas de correo, controles de seguridad y documentación diaria de operación.
Resultado
El panel de trabajo consolidó una base normalizada de 35 financieras y 89 productos, y dejó el proceso preparado para pruebas controladas, revisión humana y continuidad operativa.
Lo que asumí
- Mapa del proceso y reglas de control
- Workflows n8n y sincronización CRM
- Scoring, matching y revisión humana
- Landing y envío seguro de solicitudes
- Runbooks, respaldos y checklist de cierre
Entregables
- Workflows versionados
- Panel operativo
- Landing de captación
- Plantillas de mailing
- Manual de entrega y pruebas autónomas
Tecnologías